Een financieel dashboard is één scherm dat de belangrijkste cijfers van een bedrijf laat zien, zo dat de lezer binnen een halve minuut weet of het goed gaat en waar hij moet kijken. Dat is iets anders dan een winst-en-verliesrekening op een scherm zetten. Een rapport is compleet; een dashboard is selectief.
Wat erop hoort
- Vier tot zes kengetallen die de lezer echt sturen: omzet, brutomarge, resultaat, liquide middelen, en per bedrijf een of twee eigen (uren, bezetting, orderportefeuille).
- Elk kengetal met context: tegen budget of vorig jaar, met de richting in kleur. Een los getal zonder vergelijking is decoratie.
- Eén of twee grafieken over de tijd, zodat een trend zichtbaar is voordat hij in de maandcijfers opvalt.
- De status van de afsluiting: zijn deze cijfers al definitief? Een dashboard op voorlopige cijfers moet dat zeggen.
Wat er niet op hoort
Alles wat de lezer niet kan beïnvloeden of niet begrijpt. Twintig kengetallen zijn geen dashboard maar een tabel. Een dashboard per doelgroep werkt beter dan één dashboard voor iedereen: de directie wil resultaat en cash, de operationeel manager wil marge per project, de accountant wil de aansluitingen.
De eis die alles bepaalt: herleidbaarheid
Het verschil tussen een dashboard dat wordt vertrouwd en een dashboard dat wordt genegeerd, is of je van elk getal kunt doorklikken naar de onderliggende boekingen. Zodra één getal niet klopt en niemand kan zien waarom, is het vertrouwen in alle andere getallen ook weg.
Zo werkt het in Easyclose
Naast de vaste schermen kun je in Easyclose je eigen dashboards samenstellen. Dat kan op twee plekken: bovenaan het Overzicht en onder Rapportages → Dashboard. De vaste rapporten (Winst & Verlies, Balans, Liquiditeit en de andere) hebben geen eigen dashboards. Een dashboard is een pagina die je zelf vult met losse onderdelen, widgets genoemd: kengetallen (KPI's), grafieken, tabellen, een tekstnotitie of een eigen berekening.
Waar vind je het?
Bovenaan het Overzicht en het Dashboard staat een keuzebalk met een dropdown. Daarin staan de ingebouwde dashboards (met het label "standaard"), daaronder je eigen dashboards, en onderaan de knop om er een toe te voegen.
Het ingebouwde scherm blijft gewoon
Je eigen dashboards komen er náást, ze vervangen niets. Kies je "standaard", dan zie je het vertrouwde scherm precies zoals voorheen. Je kunt dus niets stukmaken: een dashboard toevoegen is altijd veilig.
Klaar om er een te maken? Lees Stap voor stap: een dashboard maken.
Veelgestelde vragen
Welke kengetallen horen op een financieel dashboard?
Vier tot zes die de lezer echt sturen: omzet, brutomarge, resultaat en liquide middelen, aangevuld met een of twee bedrijfseigen kengetallen zoals uren, bezetting of orderportefeuille. Elk kengetal met een vergelijking (budget of vorig jaar) en de richting in kleur.
Wat is het verschil tussen een dashboard en een rapportage?
Een rapportage is compleet en gestructureerd (de hele winst-en-verliesrekening, de hele balans) en bedoeld om te lezen. Een dashboard is selectief en visueel, bedoeld om in een oogopslag te zien of er iets aandacht nodig heeft, waarna je doorklikt naar de rapportage.
Hoeveel KPI's moet een dashboard hebben?
Vier tot zes op het eerste scherm. Meer kengetallen verdunnen de aandacht; wie meer nodig heeft, maakt een tweede dashboard voor een andere doelgroep of vraag.
Wat is een widget in een dashboard?
Een los onderdeel van het dashboard met één functie: een kengetal, een grafiek, een tabel, een tekstblok of een berekening (bijvoorbeeld marge als percentage van de omzet). Een dashboard is een verzameling widgets die je zelf kiest en rangschikt.